来源:中国经营报2022/5/20 10:30:51
本报记者 杨菲 郑利鹏 北京报道
保险分支机构的裁撤还在进一步继续。
据不完全统计，今年以来，已经有500余家保险分支机构退出市场。2021年退出市场的保险分支机构为2197家，2020年为971家。
多位业内人士分析表示，由于行业整体不景气，撤销的分支机构一般是业务量比较小的，以此来降低运营成本并减少开支。另外，疫情期间险企数字化转型速度加快，大多数险企能全流程实现线上客户经营、转化到服务的过程，对线下门店的依赖性减少。
一位寿险公司高管向《中国经营报》记者表示：“按过去几年的数据，基本上一半赚钱的机构在养另一半亏钱的机构，它的盈亏平衡是打不平的，尤其以个险为主的机构，其实成本负担特别大。”
监管鼓励精细化发展
据本报记者不完全统计，今年以来，截至5月19日，保险公司已有534家分支机构获批退出市场，寿险、财险、养老险、健康险公司分别撤销348家、182家、3家和1家。具体来看，寿险方面撤销分支机构较多的保险公司为中国人寿(24.800, 0.28, 1.14%)保险股份有限公司和富德生命人寿保险股份有限公司，分别撤销171家和51家；财险方面，中国人民财产保险股份有限公司撤销79家，大家财产保险有限责任公司撤销19家。
对于保险分支机构大量裁撤的原因，中韩人寿首席战略官刘大勇告诉本报记者，第一，因为被裁撤的分支机构效能太低，这也是裁撤最核心的原因。一般来说，在裁撤之前公司一定投入了大量人力物力财力，但最终仍没有起色。过去，尤其是大公司，开机构是有红利的，早些年开的时候是没限制的，而且过去的保险增量（尤其是寿险的增量），其实是靠机构扩张起来的，不是靠提高产能起来的。而现在的问题就是过去几年整个行业下滑，这些扩张的机构慢慢都变成成本。第二，整体随着保险公司的数字化转型，可能不需要那么多小的分支机构。由于疫情影响，大家会慢慢发现，用科技的手段能辐射到比较远的机构，并不影响销售，这就会使原来很多偏远的机构，没有太多存在的必要。第三，以寿险为例，寿险主力代理人是80后，其实这些人对线上并不陌生，但是四五年前，很多主力还是70后，这部分人可能对线上还不太熟悉。
此外，记者注意到，监管政策也鼓励推动分支机构的合并和裁撤。
2021年9月，银保监会印发《保险公司分支机构市场准入管理办法》，对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程进行了规范。比如，保险公司申请筹建省级分公司，上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于150%，核心偿付能力充足率均不低于75%等，对保险公司分支机构运营提出了更高要求。
同月，银保监会在业内发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，提出要推进集约化销售组织管理。科学划分和有效整合销售渠道，通过渠道细分和销售运作模式改善，降低销售成本、提升经营质效。鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。
数字化转型趋势
近年来受疫情影响，险企更加注重数字化转型，使得客户全流程线上操作成为可能。
从多家保险公司2021年理赔报告中可窥见一斑。
如中国人民人寿保险股份有限公司理赔报告指出，公司支持在APP、微信小程序以及公众号上进行理赔报案、申请等全流程线上操作，同时支持个人客户全险种、全责任和企业客户全部医疗险线上理赔。中宏人寿保险有限公司理赔报告显示，线上理赔申请占比近九成，当天完成赔付超过一半。此外，多家上市险企在2021年年度报告中指出，未来仍将继续推进服务智能化、数字化转型。
在销售方面，中国太平洋(2.720, 0.03, 1.12%)保险应用前沿科技进行流程创新和服务升级，不断提升专业化、精细化、集约化服务水平。其中，太保寿险的“云柜面”服务扩展了柜面服务的能级与内涵，打破实体柜面的地域限制，客户可在APP和官微中便捷操作连接云柜面，实现足不出户线上办理保单变更、保单给付、保单贷款等业务。截至2021年11月，“云柜面”累计服务客户110万人次，平均服务时长3分14秒。
在理赔方面，农银人寿2021年推出“农银快e赔”自动核赔项目，针对通过线上方式申请且索赔金额在3000元以下，事实清晰、责任明确的部分个人医疗保险小额理赔案件，在确认系统中影像资料齐全、无误的基础上，不再收取医疗机构出具医疗费用原始收据。
另外，多家头部险企通过成立子公司的方式加速数字化转型的速度。今年3月15日，中国太保(21.030, 0.51, 2.49%)集团全资控股的子公司太保科技正式完成工商登记。1月21日，由中国人保(4.660, 0.07, 1.53%)集团发起成立的人保信息科技也完成工商登记，注册资本4亿元。
中国保险行业协会会长邢炜曾公开表示，下一步协会将围绕保险科技“十四五”发展规划，汇聚行业力量，积极推动行业数字化转型，增强保险价值链创新的科技支撑，致力于提升保险科技在普惠保险、绿色保险、农业保险、巨灾保险、责任保险、健康养老保险等领域的应用成效，让保险科技真正赋能保险行业高质量发展。
未来线下或重在体验
对于未来行业是否会继续精简、裁撤分支机构，刘大勇认为：“按照目前的情况，整个行业下滑的趋势还没有停，所以各家公司为了降低自己的成本，未来应该还会继续缩减，直到达成一个平衡。”
业内人士认为：“未来的线下门店会更像是体验店，可能它的确没有成交效率，就像买苹果手机一样，大家会在门店进行体验，与品牌建立信任感，但是大量客户会在网上进行购买。”
受访人士告诉记者，大量机构裁撤之后，不意味着代理人未来会集体失业。数字化对代理人来说最大的好处是可以获得大量客户。线上可以通过各种方式裂变，比如代理人在线上讲课，可能有1万个人认识他，如果经营一个客户需要三个月，但在线上他是同时在经营这些客户，所以三个月过去后，可能每天都有客户想和他见面，客户量会比传统的方式大很多。这时对专业性的要求就会非常高，互联网会产生一个放大的效果，越优秀的代理人会越优秀，与此同时做得不好的很难出圈。
但是，数字化转型的过程中同样面临诸多问题。“整个公司达成这种情况会非常难。第一是意识问题，过去10多年起来的干部，是在增援时代培养出来的，他主要想要花钱拉团队，他觉得数字化可行，但他不信，他的心里并不认同；第二是培训问题，内勤如果不给这些支持，外勤并没有能力去不断打造专业化，无法传承技能；第三，整个管控体系跟不上也会出问题，比如代理人讲得不合规，就会变成销售误导了，公司会因此被找上麻烦，而且误导还有很强的证据，所以这些也会出现潜在的风险。”刘大勇表示。
“目前我们看到的这些数字化转型案例，更多的是还没有彻底改变整个行业，只是看到了星星之火，并没有燎原。现在大多数公司还是在原来的路上做一些比较简单的改进，其实阻力还是挺大的。”刘大勇说道。